Une plateforme unique pour centraliser vos opérations financières
Avec Rooftop, les équipes de services financiers peuvent gérer les mails, les messages internes, les journaux d’appels et les tâches depuis une plateforme centralisée. Chaque échange est clairement assigné, catégorisé et rattaché au bon client ou au bon processus.
Cela offre à votre équipe une vue d’ensemble complète sur les demandes en cours, les échéances et les responsabilités, tout en évitant les doublons et les zones d’ombre dans la gestion des dossiers.
Tout ce dont vous avez besoin dans un seul service
Vue à 360° pour toute votre équipe
Un espace centralisé pour les données et fichiers clients
Catégories claires et responsabilités définies
Coordonner les actions en coulisses
Protéger les données confidentielles grâce aux droits d’accès
Sécurisé dès la conception
Rooftop offre un environnement sécurisé pour collaborer autour de données financières sensibles. Les droits d’accès peuvent être définis par utilisateur ou par rôle, garantissant que les informations ne soient visibles que par les membres autorisés de l’équipe.
Toutes les données sont protégées conformément aux réglementations financières européennes, y compris le RGPD et les normes ISO 27001. Cela permet aux fiduciaires et aux équipes de services financiers de gérer la communication client en toute confiance et sérénité.
Fonctionnalités clés pour les équipes de services financiers
Cohérence
Rassemblez les mails, journaux d’appels, tâches et documents dans une plateforme centralisée. Toute l’équipe dispose de la même vue actualisée, garantissant qu’aucune information ne se perde et que les suivis restent cohérents.
Intégration logicielle
Intégrez Rooftop à vos outils fiduciaires tels que FidManager et AdminPulse. Connectez directement la communication aux dossiers clients et à vos workflows administratifs.
Automatisation
Dirigez automatiquement les messages et les tâches vers la bonne personne grâce à des règles et critères clairs. Utilisez des modèles pour simplifier les communications répétitives tout en conservant une approche personnalisée.
Suivi structuré
Organisez la communication avec des catégories claires et une planification des tâches. Suivez facilement des processus financiers tels que les opérations de trésorerie, les flux d’ordres, les sinistres d’assurance ou les litiges clients.
Assistance IA intégrée à votre plateforme collaborative
Rechercher dans les conversations
Résumer les longues conversations
Identifier les points d’action
Traduire les mails et les commentaires
Améliorer les mails et les commentaires
Nous les accompagnons déjà
Découvrez Rooftop en action
Découvrez comment Rooftop aide les équipes de services financiers à rester organisées, conformes et maîtres de leur communication.
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